Slimmer werken met Moneybird en Zapier
Wil jij nog slimmer gebruikmaken van diverse tools zodat je jouw bedrijf kan laten groeien? Moneybird kan via Zapier aan veel verschillende systemen worden gekoppeld, waardoor je nog slimmer en efficiënter werkt.
Wat is Zapier?
Zapier is een tool waarmee je apps aan elkaar kunt koppelen. Wanneer het ene gebeurt in app A, dan stel je bijvoorbeeld in dat app B automatisch iets anders doet. Deze koppeling noemen we ook wel een ‘zap’. Het voordeel is dat je minder hoeft te copy pasten van en naar verschillende systemen, maar het automatisch laat gaan.
4 handige automatiseringen om slimmer te werken met Moneybird en Zapier
Er zijn heel veel verschillende automatiseringen om slimmer te werken met Moneybird en Zapier, maar in dit artikel licht ik er 4 toe.
#1 Offertes opvolgen
Koppel Moneybird aan tools zoals Todoist, ClickUp of Asana. Wanneer er een offerte wordt gemaakt, laat je automatisch een taak aanmaken in je takenlijst. Denk bijvoorbeeld aan:
- Check status offerte na 1 week
- Klant mailen na 1,5 week
- Klant bellen na 2 weken
Op die manier vergeet jij – of jouw salesteam – nooit meer een follow-up en laat je geen warme leads afkoelen.
#2 Review vragen
Het is iets wat de meeste ondernemers vergeten: een review vragen. Ook dit is interessant om direct door te sluizen naar één van jouw planningstools zoals bijv. Asana. Wordt er een factuur aangemaakt, stel dan in dat er een taak toegevoegd wordt over een X periode waarin je wordt herinnerd aan het vragen van een review.
#3 Slack-melding na versturen van factuur
Werk je met een salesteam, dan is het handig wanneer zij weten of iemand gekocht heeft of niet. Met behulp van Zapier, kun je hen automatisch een berichtje in Slack sturen. Zo houd je jouw salesteam ook nog eens enthousiast!
#4 Automatisch een map voor jouw klant aanmaken
Werk jij op zo’n manier met klanten samen dat je soms documenten of andere input moet verzamelen? Stel dan via Zapier in dat, zodra er een nieuw contact is aangemaakt, er een map in Google Drive wordt aangemaakt.
Slimmer en sneller werken met Moneybird
Wil jij nog meer manieren ontdekken om slimmer en sneller te werken met Moneybird? In mijn online cursus ‘eenvoudig boekhouden met Moneybird’ deel ik alles met jou wat je moet weten. Daardoor bespaar je over het algemeen minimaal 2 werkdagen per maand aan je boekhouding!