De zomer is het moment om even afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en dus ook perfect om jouw administratie weer strak te trekken. Je hebt geen meetings en er komen minder e-mails binnen, dus je hebt eindelijk ruimte om dat te doen wat vaak blijft liggen. 

In dit artikel deel ik 3 dingen die je als ondernemer zeker wilt controleren (en oplossen) in jouw Moneybird account deze zomervakantie. 

Openstaande facturen nalopen (en herinneren) 

Openstaande facturen is letterlijk geld dat op straat ligt. De zomer is het moment om deze lijst op te schonen. Ik weet dat dit soms ongemakkelijk kan voelen en dat is precies waarom sommige ondernemers dit laten liggen. Ze willen niet nog een herinnering sturen of denken: ‘het komt vast nog wel’. Daarmee doe je jezelf echter tekort. 

Je doorloopt de volgende stappen: 

1. Ga in het tabblad Verkoopfacturen naar de filter en gebruik dan de snelfilter niet-betaalde facturen aan de linker kant. Dan zie je alle openstaande facturen van alle jaren.
2. Controleer of deze factuur echt niet betaald is door de banktransacties te controleren. 
3. Controleer of je eerder al een herinnering hebt verstuurd en of het al tijd is om een incassobureau in te schakelen of niet. Zo niet, noteer dan in jouw agenda wanneer je de volgende herinnering moet sturen indien nodig. 

Vervolgens is het ook slim om te bepalen of dit een vaste klant is die je na de zomervakantie voortaan vooraf laat betalen. Ga in elk geval het gesprek aan met deze klant. 

Extra tip: heb je nog geen QR code toegevoegd aan jouw facturen? Doe dat dan via de instellingen. Het is onderzocht en klanten betalen sneller wanneer ze een QR code kunnen scannen. 

Inkoopfacturen en bonnetjes compleet maken 

Het is niet het meest spannende klusje, maar wanneer je dit nu doet, dan bespaart dit je aan het einde van het jaar echt ontzettend veel tijd. Controleer of je nog bonnetjes of inkomende facturen moet toevoegen aan Moneybird en doe dit vervolgens ook. 

Heb je nog nieuwe bonnetjes of inkomende facturen toegevoegd? Controleer altijd of je het juiste btw-tarief en de juiste categorie hebt gekoppeld. 

Extra tip: download de Moneybird app zodat je voortaan direct een foto kan maken van bonnetjes en die in de Moneybird app kan plaatsen. 

Automatiseringen en workflows optimaliseren

Dit is de perfecte tijd om te controleren of alle automatiseringen nog werken en of er nog nieuwe mogelijkheden zijn die het werken in Moneybird makkelijker maken. Een foutje sluipt er snel in en wanneer je dit nu al weet te ontdekken, dan bespaart dat uiteindelijk een hoop tijd en geld om uit te zoeken wanneer en waardoor er een fout is ontstaan. 

Weet je niet zeker waar je op moet letten? In mijn cursus Eenvoudig Boekouden in Moneybird neem ik je mee in het hele proces en kun je stap voor stap doorlopen of alles goed staat.